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“特斯拉杀手”的真正敌人来了:更低的生产成本和更好的自动驾驶系统

发布于:2020-12-01 被浏览:3052次

看起来硬件提升不大的Y型,比三年前的3型又多了一个巨大的优势。Y型一上市,就将作为体验完美的自动驾驶辅助系统面世,无形中增强了巨大的产品威力。

标题图|赛车趋势

国产特斯拉Y型终于来了。

前两天,工信部发布了今年第12批新能源汽车推广应用推荐车型,国产特斯拉Y型(TSL6480BEVBA0)被列入免征车辆购置税的新能源汽车目录。

这不仅意味着国产Y型车免征购置税,也说明国产Y型车已经接近交货。根据特斯拉中国官方声明,交付将于2021年第一季度正式开始。

中国官网Y型寿命长505 km (WLTP标准),加速5.1秒,最高时速217 km/h,据工信部介绍,前后电机可提供431马力。

注:美国官方网站Model Y长寿命版电池续航326英里(EPA标准),换算成电池续航521公里;理论上应该是同样的电池配置,不清楚以后会不会换。

近年来,新老车企在推出纯电动汽车时,总喜欢装成特斯拉杀手。但是,其实他们并没有意识到,他们真正想“杀”的不是Model 3,而是Model Y。

模型相当重要

“不好意思,这车也好不到哪里去,不是SUV。”

这是很多特斯拉消费者买不起X型,不想买3型时的一句俗语。

去年5月底,作者写了一篇关于国内Model 3官网发布价格的文章。在整理资料和与市场竞争对手横向对比时,我觉得比较尴尬,因为新老车企推出的大量纯电动汽车都是SUV。理论上这种横向比较有点缺乏科学性,因为在消费者非常注重实用性的前提下,车模在买车时几乎可以起到“一票否决”的地位。

各车企之所以在推出电动车时选择SUV作为“首发”,应该与前些年SUV销量的快速发展有关。从2014年到2019年,SUV的销量一直在上升。虽然近两年增速有所放缓,但SUV在乘用车销量中的比重仍在上升。

一方面,市场上越来越多的用户接受并喜欢SUV,另一方面,从技术角度来看,很多车企更容易选择SUV作为纯电动“试水”。所以市场上大量的“特斯拉杀手”都是SUV车型。当然这样做有一个非常明显的优势,那就是避免在市场上与特斯拉Model 3硬碰硬,从而赢得SUV分支市场的第一次机会。

所以很多被称为“特斯拉黑仔”的车根本和特斯拉不在一条赛道上比,70-80w行驶的X型也不能作为比赛对象。更有趣的是,虽然很多纯电动汽车避开了特斯拉Model 3的“追截”,但并没有达到预期的效果。

(2020年新能源汽车累计销售排名,map/乘法协会)

别的不说,只按售价分。目前可以称之为与特斯拉的对抗,威来和理想还能打;其余在产品实力和目标用户上不属于同一个比较范畴。此外,随着Y型车在北美的交付,除了3型车继续称霸榜单外,Y型车的销量也呈现出强劲的增长势头。

(美国上半年纯电销量排名,2019年与2020年对比)

当然,也有人可以说“特斯拉只是名牌,其他的都是垃圾”,认为那些“跟风”的人买特斯拉只是为了品牌。但别忘了,品牌力的背后是长期积累硬实力的体现。没有人会质疑这些汽车巨头的技术实力,即使很多人对BBA吹毛求疵。这些“大佬”每年在研发上的投入超过400亿人民币,这是品牌力的核心基础。

当然特斯拉没有这么大,但是每年近100亿人民币的R&D费用也给特斯拉带来了不少黑技术和行业领先技术。如果北美的销量仅仅是因为竞争对手太少,那么在竞争最激烈的中国市场上领先就足以显示消费者对其产品实力的认可。

他们看起来很像

从外观上看,特斯拉Y型看起来像是Model 3的放大版,但实际上,与三年前推出的Model 3相比,Y型有了很大的改变和升级。

2018年Model 3诞生后,芒罗和Associates的老板桑迪芒罗(Sandy Munro)批评说,Model 3的许多设计不合理,导致“过度设计”和“装配难度增加”,导致生产成本增加,导致许多特殊粉末疯狂攻击。

但同时被很多人忽略的是,门罗对特斯拉的驾驶体验、电机性能/成本、温控系统等非常欣赏。并特别称赞了电子和电气零件。

这里的一切都有点像手机技术和国防技术-桑迪芒罗

“(这个自动驾驶电路板)比现在的手机技术和国防技术先进很多。”——安迪芒罗

作为一家为各大汽车公司提供咨询和研究服务的公司,门罗对每个设计和制造过程都有切实可行的评估标准,质量和安全显然是第一位的,但除此之外,还需要考虑每个设计和过程带来的优势。当他把买的Y型完全拆解后,给了很高的评价,特别满意各种工艺改进带来的成本降低。

“结果令人震惊。3款[2018年]和这款Y款2020年的成本相差很大很大,成本大幅下降!”-桑迪芒罗

“拆除的结果令人震惊。2020年的Y型和2018年的3型生产成本相差很大,下降了不少。”——安迪芒罗

这些工艺包括但不限于“模铸体”、“焊接工艺改进”、“线束缩短”、“热泵”、“电池配方可能改变”、“章鱼热管理阀”、“电机升级”、“集成电路板的进一步集成”.这些过程的改进实际上带来了性能的提高,但更多的是制造成本的大幅降低。

比如热泵用热泵代替原来的PTC加热,用于冷空气温度,大大提高了暖风机的耗电效率,降低了耗电量,间接提高了冬季的续航性能。这个东西的原理是“四两千斤”,类似于冷气机的反向使用。它用一部分电让介质从外部低温环境“借到”热量,然后收集辅助加热送入车内;与完全靠电能发热PTC相比,可以降低能耗,达到降低功耗的目的。

再比如压铸车身。通过自行设计开发的巨型压铸机(目前部署在弗里蒙特和上海工厂),可以将原本压铸焊接了70多个零件的车身减少到一次成型,既保证了刚性和安全性,又大大缩短了生产安装时间,从而降低了成本。

尤其是章鱼热管理阀,在传统汽车公司的组织结构中几乎无法实现。原因是这个阀门涉及到电池和电机热管理、空调系统、电子电气部件热管理和多个部件的温度控制系统,是跨多个部门协同研发的结果,这是传统汽车公司很难实现的。特斯拉做到了这个看似微不足道的小事,不仅大大提高了热管理的整体效率,还间接节省了整个系统的占用空间和复杂度,相当于降低了很多成本。

马斯克在2020年的Q1收益电话会议上表示:“Y型的五个版本,我们预计将逐渐类似于3型的生产成本。”上面提到的很多技术改进都给Y型带来了一定的产品强度提升,最重要的是降低生产成本。还有一点更需要注意的是,Y型和3型共用约75%的备件,由于中国本地化供应链的不断增加,这些备件的生产成本会低于北美。

难怪马斯克在2020年第三季度财报中说:“特斯拉未来的壁垒将是产能。”

价格说了算

当然,看起来硬件提升不多的Y型,比三年前的3型还有一个巨大的优势。

特斯拉FSD自动驾驶系统Beta版在北美的发布,让无数热爱自动驾驶的用户兴奋不已。短短一个多月,数量有限的测试用户不断向特斯拉提供各种反馈,使得在短时间内更新迭代三个版本成为可能。最近有报道称,FSD的Beta版将在两周内在北美广泛推广。更大的数据反馈和已经启用的大规模计算设备Dojo,将进一步加速特斯拉自动驾驶系统的完善。

虽然国产版Y型不会安装北美FSD Beta版,但随着近几年的不断迭代优化和算法重写,Y型一上市就可以作为体验完美的自动驾驶辅助系统,无形中提升了庞大的产品实力。

但是,无论产品多么强大,当市场最终用脚投票时,价格是一个非常核心的因素。

特斯拉降价已经成为普遍做法,但夸张的是特斯拉降价并没有影响毛利率。相反,Q3的毛利率甚至高于Q2,可以看出特斯拉在不断优化设计和生产流程的同时,通过降低售价可以刺激更多的销售,但同时控制一定的利润率可以使公司长期发展。换句话说,就是在保证自身利益的同时,最大化价格竞争力。

我们简单看一下对比。

去年5月底,国产版特斯拉Model 3上架,售价32.8万;在真正宣布量产发货前夕,价格降到了30万,然后经过近半年的调整,基本升级版的最终价格定在了25万。但考虑到25万型号3使用的是磷酸铁锂电池,成本会略低,所以暂时确定21700电池版的基本升级型号3定价为27万。

目前国产Y型长寿命版官网售价48.8万,高性能版53.5万。然后根据弗里蒙特工厂生产的同型号3的价格,对比一下Y型,大致估算一下量产后国内真正的Y型的价格,大概是35.5万左右。

虽然李翔认为“Y型很可能成为销量过百万的单一车型”,但李斌认为“Y型不构成威胁”。不过以Y型的产品实力和可能的降价幅度,如果以预估价投放到目前国内的纯电动SUV市场上,那就不用多说什么了。

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